IT商业新闻网7月6日讯,近日,中芯国际对外披露了发行公告,公司发行价格定为27.46元/股,发行规模超过人民币50亿元,公司本次发行股票面值为 0.004 美元/股。
按27.46元/股发行价计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元。
同时,中芯国际若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。而525.03亿元的募资金额,也将会成为科创板截至目前的单笔最大募资金额。
公告显示,本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票 168,562.00 万股,约占发行后总股本的 23.62%,发行人授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 193,846.30万股,约占发行后总股本 26.23%。全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
公司本次发行股票每股面值与已发行在外的股票每股面值保持一致,为 0.004 美元/股。
战略配售方面,联席保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月,其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
此外,2020年7月7日(T 日)进行网上和网下申购,本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 7 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。
7月6日港股开盘后,中芯国际股价一路上涨,涨幅进一步扩大至15%,盘中股价续刷历史新高,报38.25港元。